La omisión de documentos legales y la falta de educación financiera siguen provocando que múltiples familias pierdan su patrimonio por no planear su sucesión adecuadamente, advirtió el Dr. Rogelio Herrera, consultor empresarial, durante una charla impartida en la reunión de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) de Tijuana.

Herrera recalcó la urgencia de identificar, proteger y administrar correctamente los bienes personales y familiares, no sólo para su aprovechamiento actual, sino para asegurar su preservación en generaciones futuras. “Se requiere tener identificado el patrimonio, posibles medidas para cuidarlo, incrementarlo y conservarlo, ya sea de manera actual o al transferirlo a la siguiente generación”, afirmó.

El especialista subrayó que es indispensable contar con documentos como testamentos, estrategias de inversión, seguros y una gobernanza clara en caso de negocios familiares. La falta de estos elementos, dijo, ha derivado en disputas legales que terminan en el deterioro y abandono de propiedades.

“Al menos tres familias grandes perdieron muchas propiedades porque falleció la persona sin testamento, y los pleitos entre hijos y nietos deterioraron los bienes hasta el abandono”, compartió como ejemplo.

Finalmente, el Dr. Herrera exhortó a quienes poseen bienes o empresas a elaborar un inventario patrimonial, mantenerse informados sobre herramientas fiscales y financieras, y, sobre todo, asesorarse con expertos multidisciplinarios que brinden una visión integral para conservar el legado familiar.